【研选·大事件——读懂大市】
1、5月财新中国制造业PMI升至51.7，为2022年7月来最高。
2、财政部日前下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。
3、国家医保局：《关于开展“上网店，查药价，比数据，抓治理”专项行动的函》已下发。
4、北向资金净买入15.39亿元。
5、韩国称将停止《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》的效力。
【研选·行业】
AI|英伟达产品迭代速度持续加快，彰显出对算力的强劲需求，国内光通信行业有望充分受益于北美旺盛的算力需求
2024年6月2日，台北国际电脑展（COMPUTEX）开幕前夕，英伟达CEO黄仁勋在台湾大学综合体育馆发表主题为“开启产业革命的全新时代”的现场演讲。黄仁勋梳理并介绍了英伟达的最新产品和成果，以及对未来产品的规划。
黄仁勋宣布Blackwell芯片已经投产，并透露英伟达计划每年升级AI加速器和AI芯片，预计将于2025年推出Blackwell Ultra AI芯片，2026年推出下一代AI平台“Rubin”，2027年推出Rubin Ultra，更新节奏将变为“一年一次”。黄仁勋称，8年内，英伟达GPU产品从计算能力、浮点运算以及人工智能浮点运算能力增长了1000倍，几乎超越了摩尔定律在最佳时期的增长。
国联证券张宁认为，英伟达产品迭代速度持续加快，彰显出对算力的强劲需求。国内光通信行业有望充分受益于北美旺盛的算力需求，实现业绩长期增长，上市公司包括中际旭创、新易盛、天孚通信等。
风险提示：AI技术发展不及预期风险；产业需求不及预期风险。
【研选·公司】
铂科新材|这家芯片电感龙头已进入英伟达供应链体系，批量供货H100，未来几年将为公司业绩增长贡献核心增量
①公司概况：铂科新材是芯片电感龙头供应商，批量供货英伟达；
②看好理由：天风证券刘奕町看好公司作为国内合金软磁粉芯龙头，站稳光储新能源高景气赛道，芯片电感打开第二成长极；
近年来公司芯片电感业务保持高速增长，2023年放量明显，奕町看认为公司芯片电感业务拥有三重护城河，已成功抢占市场先机，进入高速发展快车道，成为公司第二增长曲线，未来几年将为公司业绩增长贡献核心增量；
技术端，公司一体化布局优势显现，先进配方+独创工艺构筑核心护城河，芯片电感性能行业领先；
客户端，公司已进入英伟达供应链体系，批量供货H100，在此基础上具有先发优势，有望持续受益龙头供应商逻辑；
产能端，公司全力加码产能布局，2024年芯片电感产能有望实现翻1-2倍增长，量增逻辑明确；
③投资建议：刘奕町预计公司2024-26年归母净利润分别为3.59/4.71/6.10亿元，给予2024年35倍PE，对应目标价63.4元（当前股价58.33元）；